昨日，如家酒店集團（Nasdaq：HMIN，下稱如家）和攜程國際有限公司（Nasdaq：CTRP，下稱攜程）在上海同時對外宣布，雙方已達成正式融資協議，如家向攜程定向發行751.45萬股普通股，合計5000萬美元。該筆交易完成后，攜程將持有如家18.25%的股份，成為如家的第一大股東。事實上，攜程此前已經通過公開市場多次買入如家股份。昨日如家負責人向《每日經濟新聞》表示，“攜程對如家只是財務投資，不會進入如家董事會，也不會參與如家的經營管理”。
攜程：看好經濟型酒店的未來
目前如家和攜程已正式簽訂正式協議，如家向攜程定向發行751.4,5萬股普通股，合計5000萬美元。交易價格為每普通股6.6538美元，或等同于每個美國存托權證13.3076美元（AmericanDepositoryShare，“ADS”）。該交易價格由如家在美國納斯達克市場于協議達成前30天以內（2009年4月7日至2009年5月6日）每個交易日的平均收盤價計算。
通過此次收購，攜程所持有的如家股權將增加9.52%至18.25%。此前，攜程已擁有如家688.63萬股普通股，均從公開市場買入。
據如家2008年年報顯示，公司原第一大股東為北京首都旅游集團，持股數為1380.58萬股，而攜程此次增持后的持股數將為1440.08萬股。昨日如家方面向記者證實，2009年以來北京首都旅游集團持股數量沒有發生變化，現在攜程已經成為如家的第一大股東。
根據具體交易條件，此項交易預計在2009年5月21當天或之前完成。攜程將于交易完成前支付如家2000萬美元，并于交易結束后的30天內支付如家剩余的3000萬美元。對于此5000萬美元的用途，如家表示，此次融資資金將全部作公司常規業務使用。
“我們增持如家主要是考慮到經濟型酒店的長期市場發展空間很大，如家是其中的領先企業，攜程對其進行財務投資是為了分享這一市場的收益。”對于此次對如家5000萬美元的投資，昨日攜程有關負責人表示。
而對于此次增發，如家負責人向記者表示，“目前我們無法預測資本市場的方向時，這筆融資可以為我們未來幾年的發展及資金做準備。”并表示，此次發出的不到10％的股份并不影響其他的融資。
據昨日如家同時發布的2009年一季報顯示，公司第一季度營業收入同比增長49.1%，為5.32億元。歸屬于股東的凈利潤為45.2萬元，同比扭虧為盈，而2008年第一季度，公司凈虧損為5029萬元。
對此，如家CEO孫堅表示“超出了之前的預期”，認為從今年第一季度末看，全球經濟危機形勢有所緩解。預計第二季度公司經營情況將逐漸回升，預計營業收入將達到6.1億元至6.3億元。
如家：不改變與攜程的合作現狀
對于向攜程發行股票，如家CEO孫堅在昨日召開的一季報分析師會議上表示，“目前攜程的身份依然是被動投資者，沒有進入如家的董事會。
而無論是否成為大股東，攜程作為如家最大渠道合作伙伴的身份沒有發生變化，如家方面也無意改變與攜程的合作現狀。”
據了解，目前如家的客源中有5%來自攜程，而52%來自散客會員，7%來自旅行社。
攜程相關負責人也表示，“我們不參與如家的經營和決策，因為我們的管理團隊專注于旅行預訂服務。”
攜程品牌由梁建章、沈南鵬、季琦、范敏創立于1999年，而沈南鵬等人又在2002年創立如家，此后這兩家公司先后登陸了納斯達克。而如家由此成為中國酒店業海外上市第一股，目前在經濟型酒店業內占據了最大的市場份額。
昨日，如家發言人接受采訪時也表示，“攜程對如家只是財務投資，不會進入如家董事會，也不會參與如家的經營管理。”
對此，一位分析人士昨日向記者表示，如家有自己的訂房系統，它在攜程訂房收入中比例很小，收購它并不能給攜程帶來多少協同效應。但目前如家股價不高，攜程進行財務投資，“進可攻退可守”。
|
（本文已被瀏覽 2455 次） |
|
相關評論